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康美藥業:穩健快速增長 股權激勵彰顯信心

康美藥業是國內中藥全產業鏈和消費品龍頭企業、公司在醫藥商業醫療服務領域快速拓展。2017 年1-3 季度收入增長18.59%,凈利潤增長21.04%,繼續保持穩健快速增長。同時公司公告股權激勵草案。

事件

公司公佈2017 年三季報以及第二期股權激勵(限制性股票)草案。

點評

1.業績繼續穩健快速增長,股權激勵彰顯信心

公司前三季度收入195.15 億(同比+18.59%),歸母凈利潤達到31.51 億元(同比+21.58%);3 季度單季度實現收入62.52 億元(同比+19.03%),歸母凈利潤9.99 億元(同比+21.04%)。整體經營狀況仍然有著極為優秀的表現。公司經過前幾年的高速資本擴張之後,經營質量顯著好轉,繼2016 年經營凈現金流達到16 億(同比+142%)之後,2017 年前三季度繼續大幅增長,達到15.26億元(同比+130.65%)。同時公司發佈第二期限制性股權激勵草案:本次限制性股票授予價格為10.57 元,行權條件要求2017-19 年相對於2016 年營業收入增速不低於15%/30%/45%,相當於3 年復合增速不低於13.19%。本次股權激勵范圍包括641 位核心骨幹,激勵范圍較大,充分體現公司內部對於未來的信心。

2.中藥飲片快速增長,利潤結構持續優化

三季報業績增長情況和中報基本保持一致,我們估計分項業務增速保持與上半年大約一致的增長情況。上半年分產品看:中藥飲片達到26.97 億元(同比+35.81%),中藥材貿易收入38.06 億元(同比-4.38%),藥品流通收入44.53億元(同比+25.93%),醫療器械流通收入8.02 億元(同比+124.14%),保健食品收入5.76 億元(同比+15.06%),食品收入3.3 億元(同比+12%)。整體業務繼續呈現:藥材貿易業務占比越來越小(占比下降到28.7%),中藥飲片業務占比越來越大成為業績增長主引擎,醫藥流通業務(藥品+器械)高速增長成為業務增長第三極。盡管作為飲片龍頭,但公司僅占中藥飲片市場份額的3%,未來空間仍較大。智慧藥房推廣勢如破竹。前期公司拿到廣東地區中藥配方顆粒試點批文,目前設計產能全國最大,未來一旦市場全面放開,公司將快速借助現有渠道搶占市場。中藥飲片將獲得長期25%以上的增速。

3.商業模式快速迭代、公司管理層具備強執行力

從之前中報披露情況來看,截止至2017 年6 月,公司智慧藥房日處方量最高已達20,000 張,累計處理處方250 萬張,服務門診醫生約16,000 餘人,服務患者約100 萬人。未來公司將加大“智慧藥房” 的資金投入,全面快速推進“智慧藥房”在廣州、北京、上海、深圳和成都五大重點城市目標機構的落地實施,同時積極啟動重慶、廈門、昆明、成都等更多城市中央藥房的搭建,逐步形成城市群中央藥房,保持先發優勢,快速形成公司在移動醫療服務領域的龍頭地位。公司之前拿下江門市5 年的GPO 藥品采購合同(合計40 億),我們看到:從藥房托管到智慧藥房,再到現在的GPO 集中采購,公司商業模式在進行快速的迭代,其背後反映的是公司醫藥流通,供應鏈管理的綜合競爭優勢,同時也是管理層強執行力的體現。

4.控股股東多次增持彰顯信心,估值與成長性匹配,持續推薦

控股股東康美實業、許冬瑾女士自2017 年5 月11 日起至2017 年6 月19 日,累計增持公司股份合計9,571.5 萬股,約占公司總股本的1.93%,增持均價超過20 元,合計金額接近20 億元。大股東持續增持充分表明對於公司未來長遠發展的信心。這與我們如下的判斷相符合:公司形成醫藥行業全產業鏈佈局的平臺型公司,從而在競爭中升級為平臺競爭優勢,甩開競爭對手,將獲得長期持續的快速成長。

預計公司17-19 年凈利潤預計為40.34 億/48.72/59.18 億元(復合增速超過20%),目前市值為1,040 億,對應PE26 倍/21 倍/18 倍,仍然是大市值白馬股中成長性最好估值最便宜的標的之一,持續推薦。

4.風險提示

公司擴張速度較快,人力資源和管理層精力可能會面臨瓶頸。

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欣旺達研究簡報:從3C鋰電龍頭到動力電池新貴

投資要點

3C 業務高增速,未來發展看點足:以大客戶雙電芯設計為代表的新技術有望推動各品牌手機鋰電池升級,未來大屏手機伴隨電池容量增長,以及雙電芯、快充等方案推動單機內鋰電池價值量持續提升。公司憑借在技術與市場端深厚積累,有望進一步提升在各品牌占比,迎來單機價值與市場份額的共同提升。

筆記本電腦市場的新需求促進筆記本電池升級替代,為公司鋰電業務帶來廣闊發展空間。筆記本逐漸高端化,產品均價也隨之提升,“升級替代+均價提升”邏輯下,公司筆電業務業績增速有望大幅超過行業增速。此外公司筆電業務客戶集中於高端輕薄品牌廠商,擁有聯想,微軟等優質客戶,為其筆電業務由上而下進一步擴張提供條件。

動力電池深度佈局,定增項目助力起飛。新能源車助推動力電池市場進入高速增長期,2020 年動力電池市場規模有望達到2000 億元。公司定增項目預計融資金額不超過27.96 億元,其中73.5%將用於動力類鋰電池生產線建設項目,將建成年產6GWh 的動力類鋰電池生產線(其中4GWh 的動力類鋰電池所需的電芯來源於募投項目)。公司具備技術、客戶、人才儲備等多項優勢,預計本次募投項目將助力公司實現在動力電池業務上的深度佈局,拓展新的業績增長點。

新業務持續擴展,智能硬件展望未來格局。17H1 智能硬件類業務營收同比增長629.95%,主要得益於公司在VR,穿戴設備,無人機,電子筆,機器人等新興領域的業務的逐步投入。新業務順利擴展有望提升公司整體毛利,改善公司營收結構與盈利水平。

投資建議:預計公司17~19 年歸母凈利潤分別為4.8/7.6/10.2 億元,EPS 分別為0.37/0.49/0.66 元/股,當前股價對應17-19 年PE 分別為30.6/23.3/17.3X。考慮到公司為消費電子鋰電龍頭,且兼具動力電池未來成長空間,給予公司18 年30 倍估值,目標價14.7 元。首次推薦,給予“買入”評級。

風險提示:動力電池市場競爭紅海化

拓爾思深度研究:高築墻緩稱王 深耕NLP 打造平臺+雲服務型公司

AI並不神秘,但A股中真正具備AI核心技術的公司,其實屈指可數,作為人工智能皇冠上的明珠——NLP(Natural Language Processing),自然語言處理是計算機科學領域與人工智能領域中的最重要方向之一,拓爾思正是24 年深耕NLP 技術,公司幾乎所有產品線都有NLP 的技術積淀。公司基於NLP 技術的行業實踐與積累,通過內生+外延,戰略升級為基於NLP的平臺+服務型公司。NLP 和人工智能其他層面一樣,同樣需要技術+場景+數據的三要素積累,拓爾思在中文語言處理技術和多垂直行業應用中積累的場景數據,將助力公司升級為平臺+雲服務型企業,並帶來更多的應用和市場拓展空間。我們給予其買入的首次評級,目標價格18.40 元。

支撐評級的要點

NLP 技術是一種使機器理解人類語言的AI 技術,處於人工智能中最高層次——認知智能,其應用場景廣泛,包括搜索引擎、智能客服、商業智能(如網絡營銷)和語音助手等,目前國內服務機器人和智能語音市場規模都超過百億,應用需求的落地將進一步刺激AI 應用需求。NLP 技術具有技術、數據資源和行業應用三重壁壘,進入門檻較高,AI 產品具有較高的競爭力,目前國內外都主要由互聯網巨頭或知名高校牽頭,國外早已實現AI 產品商業化,國內則主要致力於固有業務的服務升級需求。

公司全線產品幾乎都有NLP 技術沉淀,如sever/Hybase、CKM、雷達、輿情等。NLP 技術在公司早期產品的形態是企業級搜索,行業拓展涉及新聞、專利、安全、金融、政務等行業。公司將繼續深耕AI 產品,以搜索為核心的AI 應用,專利機檢報告系統、智能問答機器人、智能校對機器人、寫稿機器人等AI 應用產品有望研發落地。

短期來看,公司仍在繼續深耕行業應用,但微觀層面,服務模式已經悄悄升級,TRS 大數據輿情,TRS 網脈和TRS 數傢服務等雲服務整裝待發,以搜索為核心的AI 應用和智能問答機器人等AI 應用產品有望打破無標準化產品瓶頸,實現平臺化產品服務,“行業API 開放平臺”有望借助大數據資產優勢打造平臺入口。

評級面臨的主要風險

1、核心技術研發進度低於預期;2、雲服務客戶數拓展不達預期。

估值

盈利預測與投資評級:我們預測公司2017、2018、2019 年銷售收入分別為9.50 億元、11.61 億元、13.86 億元,歸屬於母公司的凈利潤分別為1.67億元、2.19 億元、2.62 億元;0.35 元、0.46 元、0.56 元,對應PE 分別為37.4 倍、28.6 倍、23.9 倍。我們給予買入評級,目標價格18.40 元。

歌力思季報點評:多品牌協同作用 業績提升顯著

前三季度營收增長101.91%,歸母凈利潤增長124.25%,超出預期

歌力思發佈2017 年三季報,2017 年前三季度公司共實現營業收入13.79億元,同比增長101.91%;歸母凈利潤為2.02 億元,同比增長124.25%;扣非後凈利潤為2.09 億元,同比增長138.42%;加權平均凈資產收益率為11.03%,同比增加5.03 個百分點。其中第三季度營業收入為6.02 億元,同比增長111.48%;歸母凈利潤為0.8 億元,同比增長92.53%。公司業績較同期大幅提升主要由於三大原因:1)並購多個品牌,業績陸續並表;2)主品牌運營能力提升,銷售復蘇;3)海外品牌落地順利,門店穩健推廣。

業務協同效應顯著,各品牌收入大幅增長

公司旗下各品牌聚焦高端時尚,在設計研發、營銷體系和供應鏈體系方面均有顯著的協同效應,前三季度收入超預期。分品牌來看,公司主品牌高端女裝ELLASSAY 主營收入6.47 億元,同比增長24.63%;德國高端女裝品牌Laurèl 主營收入0.64 億元,同比增長360.19%;美國輕奢潮牌EdHardy 及EdHardy X 主營收入3.14 億元,同比增長130.91%;法國設計師輕奢品牌IRO 主營收入2.67 億元。

主品牌門店持續調整,並購品牌穩健開店

公司前三季度共新開61 傢門店,關閉34 傢門店,凈增27 傢。前三季度分品牌來看,主品牌 ELLASSAY 直營店凈關閉13 傢,分銷店凈關閉1 傢,門店調整繼續,加強單個門店運營能力;Laurèl 直營店與分銷店分別凈增9 傢和3 傢,門店總數上升至29 傢;EdHardy 及EdHardy X 直營店與分銷店分別凈增1 傢和20 傢,門店總數達到137 傢,鞏固國內潮牌領先地位;IRO 新開直營店7 傢,開店速度逐步加快。

高端品牌重體驗,線下占比提升,毛利率受分銷模式影響略降高端品牌更註重購物體驗,相比線上,線下渠道更適合銷售。前三季度公司線上銷售0.55 億元,占主營收入的4.23%,相較同期下降瞭3.38 個百分點。同時,公司前三季度毛利率為70.88%,較同期降低1.01 個百分點,主要為本期並表的品牌IRO 以分銷模式為主,分銷模式毛利率較直營低,且其分銷出貨折扣較其他品牌略低,拉低總體毛利率所致。

穩步打造高級時尚集團,維持公司“買入”評級公司在持續並購多品牌的同時對已有門店精耕細作,穩步打造高級時尚集團,我們預計公司2017-2019 年的收入分別為19.45 億元、24.73 億元、29.15 億元,歸母凈利潤分別為3.16 億元、4.20 億元、5.32 億元。歌力思多品牌戰略推行順利,成長略超預期,上調2017-2019 年EPS 至0.98 元、1.30 元、1.65 元(此前為0.96 元、1.27 元、1.62 元),維持給予2017 年30~35 倍PE,目標價上調至29.4~34.3 元,維持“買入”評級。

風險提示:1)新收購品牌進入市場風險;2)收購品牌整合低於預期;3)高端消費需求復蘇低於預期。

中再資環三季報點評:業績低於預期 政策向好拆解龍頭

事件:

公司發佈2017 年三季報。報告期,公司實現營業收入和歸母凈利潤分別為15.53 億和1.49億,同比增速分別為75.32%和135.24%,原預期增速180%。

投資要點:

拆解量及銷售量提升,營業增速較高。報告期,受益渠道優勢,公司拆解量及銷售量增加,營收同比增長75.32%,同時大宗商品價格向上,公司在上遊原材料采購成本穩定的前提下,毛利率提升0.6 個百分點。同時規模效應出現,銷售、管理、財務費用率分別下滑0.04、1.27 和0.99 個百分點,公司凈利潤增速大幅提升135.24%。但由於拆解業務擴張,公司計提存貨跌價較多,報告期資產減值損失較上年增加2126 萬,最終業績低於預期。

公司未來看點一:全國性網絡佈局,回收渠道優勢明顯。公司已有湖北、黑龍江、河南、山東、四川、江西、河北、廣東等省份佈局 8 個廢棄電器電子產品拆解企業,並在全國建立瞭7 大區域回收網絡,11 個大型國傢級再生資源產業基地。基本覆蓋我國經濟較為活躍的主要區域。合理化的網絡佈局降低瞭物流成本,提高瞭協同效應。同時,廢舊物資回收行業的從業者很多來自於供銷系統,由於行業的天然聯系和人脈資源關系,公司相對較容易地與廢棄資源回收大戶保持著長期良好的合作關系。部分子公司入選公共機構回收體系中標單位,為回收處理提供穩定貨源的有力保障。

公司未來看點二:行業發展空間廣闊,循環經濟方向政策支持明顯,行業規范龍頭市占率集中。廢棄電器電子產品拆解未來市場廣闊,預計到2020 年可達328 億/年。同時,廢棄電器電子產品補貼基金有望擴大補貼范圍從原來的“四機一腦”至14 種。公司已於16 年7 月22 號公告全資子公司江西中再生將收購WEEE 拆解公司山東中綠的股份至44%占比。未來公司預計將繼續通過外延並購的方式擴大營收規模和區域佈局。

公司未來看點三:母公司唯一上市平臺,資金雄厚且存在資產註入預期。中再資環是中再生及供銷集團下唯一上市平臺。中再生集團業務涵蓋廢舊汽車、廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢有色、廢傢電等的資源再利用。目前上市資產為廢傢電板塊,且公司於16 年9 月20 日將公司更名為“中再資源環境股份有限公司”,主營業務戰略重點清晰,我們預測未來不排除集團繼續註入優質資產的可能。

投資評級與估值:我們維持17-19 年預測凈利潤為2.93、3.75、4.39 億元,對應17、18年 31 倍和24 倍PE,但我們認為公司作為WEEE 行業細分龍頭,未來借助集團渠道優勢及行業產品補貼擴容,熟練利用ABS 等工具優化財務結構,公司有望進入業績快速釋放期。並且公司背後集團資產涵蓋范圍廣泛,諸如汽車拆解等循環經濟細分藍海行業逐步進入上升階段,公司作為集團唯一上市平臺,未來資產運作空間大,維持“增持”評級。

筆電2017 ptt

雲南白藥三季報點評:三季度業績增速下降 看好混改長期紅利

核心觀點:

三季報凈利潤同比增長10.39%

2017 年前三季度公司實現營業收入、歸母凈利潤、扣非後歸母凈利潤180.08 億元、26.05 億元、24.31 億元,分別同比增長10.56%、10.39%、7.76%。第三季度單季度實現營業收入、歸母凈利潤、扣非後歸母凈利潤60.47 億元、10.40 億元、9.95 億元,分別同比增長3.64%、7.02%、6.34%,三季度業績環比有所下降。

毛利率基本持平,銷售費用率環比下降

從盈利能力來看,前三季度公司整體的毛利率為31.82%,同比提高0.81pct,環比基本持平。銷售費用率為13.57%,同比提高1.72pct,環比上半年則下降1.68pct,主要是母公司的銷售費用率為35.30%,同比提高6.64pct,環比下降4.78pct,我們推測一方面是去年高開的因素逐漸平滑,另一方面受到母公司三季度收入下滑的影響。

從母公司看第三季度藥品事業部有所下滑

母公司的情況基本代表瞭中央產品和透皮產品的情況。前三季度母公司實現營業收入和凈利潤40.75 億元、6.46 億元,分別同比增長9.56%和增長28.20%;第三季度單季度,母公司實現營業收入和凈利潤13.46 億元、3.45 億元,分別同比下降4.88%和同比增長12.96%。預計藥品事業部是影響整體收入增速的主要原因。

預計17-19 年業績分別為3.14 元/股、3.68 元/股、4.32 元/股公司是國內中藥行業龍頭企業,醫藥產品和健康產品未來依然看點頗多。公司藥品事業部增速有所下滑,我們下調全年盈利預期,預計公司17/18/19 年EPS 至3.14/3.68/4.32 元(2016 年EPS 為2.80 元),目前股價對應PE 34/29/25 倍,公司作為中藥品牌龍頭之一,有望給予一定估值溢價維持“買入”評級。

風險提示

政策不穩定風險;國企改革後機制不穩定風險;















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